淺談：香港的玩具行業(yè)

?? ? ?香港生產(chǎn)各式各樣的塑膠玩具，包括娃娃、娃娃屋及其他配件、動作玩偶、建筑套裝、玩具槍、化妝玩具及美容工具、醫(yī)生用品等小玩意。其他主要類別有電子玩具和游戲、無線電/遙控玩具、電池操作玩具和金屬玩具。加上再出口，香港是全球第二大玩具出口國。香港近期也將舉辦香港國際玩具及禮品展暨亞洲贈品及家居用品展覽會，有興趣的可以了解一下

?? ? ?香港出口企業(yè)以生產(chǎn)高質量玩具而聞名，它們與海外制造商和許可證持有人簽訂的合同制造收入占行業(yè)收入的很大一部分。為了降低運營成本并保持競爭力，大多數(shù)香港玩具制造商已在海外建立生產(chǎn)設施，主要在中國內地。他們的香港辦事處的角色已經(jīng)轉向質量控制、管理、市場營銷、產(chǎn)品設計和生產(chǎn)計劃。

?? ? ?隨著海外市場對產(chǎn)品安全和環(huán)境保護的日益關注，玩具安全標準和法規(guī)也越來越嚴格。本署建議香港玩具出口商留意不同市場的規(guī)管變化，并遵守新規(guī)定。

?? ? ?行業(yè)特性

?? ? ?香港玩具制造商生產(chǎn)各式各樣的產(chǎn)品，包括娃娃、娃娃屋及其他配件、動作玩偶、建筑套裝、玩具槍、玩具玩具玩具(成人“物品”的玩具版本，例如廚房用具、吸塵器等)，以及美容用具和醫(yī)生用品等小玩意。其他主要類別有電子玩具和游戲、收音機/遙控玩具、電池操縱玩具和金屬玩具。

?? ? ?為了降低運營成本并保持競爭力，多數(shù)香港玩具制造商已在海外建立生產(chǎn)設施，主要在中國內地。因此，香港許多玩具公司已被重新歸類為進出口公司，這導致在香港設立的玩具制造商數(shù)量明顯減少。

?? ? ?與此同時，他們在香港的辦事處的角色轉向了質量控制、管理、市場營銷、財務和會計、產(chǎn)品設計和生產(chǎn)管理。這種向高附加值活動的傾斜正在增強香港玩具制造商的競爭優(yōu)勢，同時通過搬遷擴大生產(chǎn)能力。

?? ? ?中國大陸的生產(chǎn)得到了有效的配套產(chǎn)業(yè)和服務網(wǎng)絡的促進。這大大提高了香港玩具的生產(chǎn)力、品質、可靠性和交貨能力。香港玩具制造商在塑膠成型玩具的基礎上，增加了制衣業(yè)、電子業(yè)和金屬制品業(yè)的生產(chǎn)技能。

?? ? ?玩具工業(yè)采用了廣泛的制造技術。計算機輔助設計和制造系統(tǒng)(CAD/CAM)是最常用的。許多廠家都獲得了國際標準化組織(ISO) 9000認證，有些廠家還獲得了符合性認證的護封。

?? ? ?競爭依然激烈，尤其是來自中國本土企業(yè)的開放項目。香港制造商在內地建立的產(chǎn)能迅速擴張，也給價格和利潤率帶來了很大的下行壓力。收到的訂單數(shù)量較小，通常需要較短的交貨時間。

?? ? ?繼2016年下滑24%之后，香港玩具出口在2017年1月至6月出現(xiàn)26%的反彈，一些關鍵市場出現(xiàn)了顯著增長。在2017年上半年，對歐盟的出口增長了58%，而對美國和中國大陸的出口則分別增長了9%和36%。不過，香港的出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)可能不能完全記錄香港的玩具業(yè)務，因為它主要采取的是離岸貿(mào)易形式，發(fā)貨方式繞過香港。

?? ? ?就商品而言，近年來表現(xiàn)優(yōu)于電子和視頻游戲的傳統(tǒng)玩具和游戲在香港玩具出口中的份額從2015年的67%波動到2016年的73%和2017年上半年的53%。在2017年上半年,香港出口的傳統(tǒng)玩具和游戲下降了10%,而電子和視頻游戲的銷售增長了129%,占玩具出口總量的47%,盡管視頻游戲機制造商繼續(xù)面臨激烈的競爭從智能手機和平板電腦等設備也有游戲功能。

?? ? ?銷售渠道

?? ? ?香港出口商以生產(chǎn)高質量玩具而聞名。行業(yè)收入的很大一部分來自與海外行業(yè)巨頭、品牌所有者和牌照持有者簽訂的合同制造，比如美國的迪士尼(Disney)、孩之寶(Hasbro)、美泰(Mattel)和華納兄弟(Warner Bros.)，德國的Zapf，以及日本的萬代(Bandai)和Takara Tomy。產(chǎn)品規(guī)格和產(chǎn)品設計通常由這些海外買家提供。實際上，這種安排將本地制造商在產(chǎn)品設計、庫存獲取和營銷方面的風險降到最低。然而，香港制造商越來越多地向客戶提供設計、工程、建模、工具、質量控制和其他技術知識，并開發(fā)自己的品牌。香港一些知名品牌包括Hero Cross、Manley、Playmates和Vtech。另一方面，一些制造商也出口通用產(chǎn)品作為開放項目。貿(mào)易公司從不同的小制造商那里采購各種各樣的開放產(chǎn)品。

?? ? ?為了拓展商業(yè)網(wǎng)絡、開拓市場機會、提升產(chǎn)品形象和品牌形象，香港玩具制造商參加了組織良好、有影響力的國際貿(mào)易展覽會。

?? ? ?行業(yè)趨勢

?? ? ?海外市場的零售整合改變了玩具出口商的商業(yè)前景。例如，在美國，沃爾瑪(Walmart)和塔吉特(Target)等能夠大量購買玩具的大型商家，一直主宰著玩具市場。然而，在線渠道對玩具的重要性正在上升。根據(jù)市場調查公司NPD Group的數(shù)據(jù)，這些在線渠道顯示出了顯著的增長，并可能在美國玩具收入中占比超過30%。實體連鎖店一直在支撐他們的電子商務業(yè)務。

?? ? ?大眾市場的成功依賴于積極的廣告宣傳或促銷活動。漸漸地，越來越多的玩具制造商開始與其他行業(yè)的公司合作，特別是快餐連鎖店。玩具制造商還與電影公司簽訂了授權協(xié)議，制作以電影角色為主角的產(chǎn)品，比如《小黃人》、《漫威英雄》、《蝙蝠俠》和《迪斯尼人物》。成功的產(chǎn)品也可以來自手機應用或游戲，如憤怒的小鳥，糖果粉碎傳奇和精靈寶可夢GO。

?? ? ?甚至在2007年海外市場玩具召回潮之前，安全標準、法規(guī)和操作規(guī)范就一直是海外買家的主要擔憂。在這方面，國際玩具工業(yè)委員會(ICTI)，連同香港玩具制造商的積極參與，向其成員國玩具及相關產(chǎn)品的制造商、分銷商和零售商，介紹了ICTI商業(yè)實務守則及相關的審計程序，即“護理程序”。

?? ? ?同時，隨著玩具生命周期的縮短，產(chǎn)品開發(fā)的風險也隨之增加。這不僅會降低香港供應商的利潤率，更重要的是，它標志著需要在研發(fā)上投資，開發(fā)自己的設計能力，創(chuàng)造增值優(yōu)勢，使產(chǎn)品不容易被競爭對手復制。在這種背景下，越來越多的玩具公司開始創(chuàng)建獨特的玩具系列。例如，由東方網(wǎng)(Toyeast Limited)擁有的香港新品牌玩具和車型TINY正在生產(chǎn)不同規(guī)模的香港特色車型(1/18、1/43和1/64)，以及在收藏家和年輕一代中獲得廣泛認可的車型和模型車配件和場景。

?? ? ?今天的孩子，就他們而言，比上一代成長得更快。12歲或12歲以上的孩子會玩一些非傳統(tǒng)的游戲，比如視頻游戲、電腦、音樂和化妝品。這一發(fā)展使玩具制造商面臨著挑戰(zhàn)，要他們創(chuàng)造出能吸引兒童興趣的創(chuàng)新玩具。與此同時，由于對玩具的需求越來越大，必須加大對學前玩具的投入，因為這些玩具可以培養(yǎng)玩家的腦力、創(chuàng)造力、協(xié)調性和感官。一家當?shù)氐慕逃婢呱痰辍癕e100fun”，在其網(wǎng)站上有一個為家長提供專業(yè)建議和解決方案的博客。

?? ? ?CEPA的規(guī)定

?? ? ?根據(jù)《內地與香港關于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關系的安排》(CEPA)，內地自2006年1月1日起，向所有源自香港的產(chǎn)品(包括玩具)提供免關稅待遇。根據(jù)《安排》規(guī)定的程序，沒有《安排》原產(chǎn)地規(guī)則的產(chǎn)品，在當?shù)刂圃焐烫岢錾暾埐⒎稀栋才拧吩a(chǎn)地規(guī)則的情況下，可以享受免稅待遇。

?? ? ?已公布的《安排》下受惠玩具的原產(chǎn)地規(guī)則，與現(xiàn)行規(guī)管香港出口這些產(chǎn)品的規(guī)則相似。一般來說，以紡織品制造的玩具，必須在香港進行切割和組裝，以確定其原產(chǎn)地。對于由塑料板制成的玩具，主要工序是裁切塑料板、用熱封接塑料板，以及在香港安裝閥門。這里有詳細的信息。

?? ? ?影響玩具出口的一般貿(mào)易措施。

?? ? ?在傳統(tǒng)市場中，對玩具貿(mào)易的系統(tǒng)性障礙是較小的。對進入這些市場的玩具沒有數(shù)量限制。這適用于香港和中國內地的產(chǎn)品。特別是，自1998年1月以來，歐盟已經(jīng)完全取消了中國玩具的進口配額。歐盟和日本對玩具征收的進口關稅基本上保持在0-5%的范圍內，而美國則給予零關稅準入待遇。另一方面，國外市場對產(chǎn)品的安全環(huán)保要求越來越嚴格。

?? ? ?在美國，《消費品安全改進法案》(CPSIA)于2008年簽署成為法律。這項立法是美國政府提高進口消費品安全要求的綜合努力的一部分。因此，向美國出口產(chǎn)品變得更加困難，成本也更高，因為更高的安全要求意味著這些產(chǎn)品的進入將面臨更多障礙。CPSIA的要求是廣泛的。例如，任何專為兒童設計的產(chǎn)品都不能含有超過一定數(shù)量的鉛，否則將被禁止。制造商還需要在兒童產(chǎn)品上添加跟蹤標簽或其他可識別的永久性標記，以便制造商、零售商和消費者能夠確定制造商或私人標簽、產(chǎn)品的生產(chǎn)地點和日期以及隊列信息(批次、運行號或其他識別特性)。美國消費者產(chǎn)品安全委員會(CPSC)批準了新的第三方檢測實驗室認證要求，將于2011年底生效。從2012年1月開始，生產(chǎn)或進口到美國的玩具必須通過ASTM F963認證。ASTM F963是強制性的玩具標準。

?? ? ?2009年，美國玩具行業(yè)協(xié)會(TIA)推出了一項新的安全保障計劃——玩具安全認證計劃(TSCP)，這是一項由行業(yè)推動的自愿行動。其中的要求不構成聯(lián)邦消費品安全規(guī)則。然而，TIA打算在各個階段實施TSCP的各個組成部分，以方便所有的玩具公司、進口商和測試實驗室遵守CPSIA的規(guī)定。

?? ? ?在歐盟，關于玩具安全的2009/48/EC指令(“玩具安全指令”)于2011年7月21日生效。新指示考慮到技術發(fā)展和新的安全問題，更新了措施。它補充和增加了有關玩具和進口商責任的警告的現(xiàn)有規(guī)定。除了擴大的一般安全要求外，還列出了與物理和機械性能、可燃性、化學性能、電氣性能、衛(wèi)生和放射性有關的要求。更嚴格的規(guī)定適用于化學危害，如從玩具中釋放出來的某些化學物質、氣味和噪音。特別是，歐盟委員會最近批準了德國的要求，要求對化學檢測的限制做出更嚴格的規(guī)定。這些限制不包括指令中列出的所有化學品。因此，香港出口商必須特別注意出口到德國的玩具中所含的鉛、鋇、亞硝胺和亞硝胺的含量。

?? ? ?在日本，日本玩具協(xié)會(JTA)建立了一個玩具的自愿安全控制系統(tǒng)。在符合自愿安全標準的玩具上加蓋“ST”標志。此外，國際標準化組織(ISO)已就玩具安全問題發(fā)表了三個ISO標準，即ISO 8124。2012年5月，JTA宣布了橡膠玩具的監(jiān)管規(guī)定。必須對熱塑性彈性體樹脂進行測試，除非有明確的跡象表明材料中不含或少于總體積的50%的橡膠。這些要求適用于日本“ST”計劃下的玩具。

?? ? ?在中國大陸，更多的安全標準被引入。自2007年6月起，中國玩具強制性認證計劃正式實施。兒童汽車、電動玩具、塑料玩具、金屬玩具、彈丸玩具、娃娃等六種玩具均受CCC計劃規(guī)限。玩具在內地銷售、銷售、進口或用作商業(yè)用途前，必須先申請CCC認證標志。此外，中國國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局于2009年采取措施，對進口和出口玩具進行檢驗、監(jiān)督和管理。禁止出口、進口、銷售有缺陷的玩具，并處以相當于該貨物價值三倍的罰款。所有非法收入和產(chǎn)品將被沒收。

?? ? ?產(chǎn)品發(fā)展趨勢

?? ? ?對許可的持續(xù)興趣:許可是全球玩具銷售的關鍵驅動因素，尤其是對傳統(tǒng)玩具的銷售。雖然有一定比例的特許玩具與諸如Hello Kitty和米老鼠之類的常青角色有關，但大片和電視卡通仍然是主要的財產(chǎn)來源。像美泰(Mattel)和樂高(Lego)這樣的大公司經(jīng)常會在新穎的電影中推出“特別版”系列。最近，好萊塢創(chuàng)造的一些地產(chǎn)，包括《冰雪奇緣》(Frozen)、《小黃人》(Minions)和《星球大戰(zhàn)》(Star Wars)，為這些特許經(jīng)營商創(chuàng)造了前所未有的成功。然而，總的來說，電影角色的授權玩具貿(mào)易受到一個相當短的盛衰周期的影響。市場研究公司NPD Group的數(shù)據(jù)顯示，電影相關玩具的銷售在上映前的三周迅速增長，而在電影上映后的六周則有所放緩。另一方面，電子游戲和社交媒體正在不斷地創(chuàng)造新的角色?！稇嵟男▲B》和《我的世界》就是典型的例子。

?? ? ?明確教育價值觀:父母越來越重視孩子的發(fā)展，意識到通過游戲學習的重要性。制造商可以通過設計旨在增強兒童智力、社交、情感和/或身體發(fā)育的玩具來做出反應。像樂高積木、拼圖和建筑設備這樣可以提高手眼協(xié)調能力、耐心、創(chuàng)造力和空間技能的聯(lián)鎖磚塊仍然非常受歡迎;開發(fā)諸如輪流和決策等技能的棋盤和紙牌游戲也很受歡迎。另一方面，有一個新興的類別叫做STEAM，指的是專注于科學、技術、工程、藝術和數(shù)學的教育玩具。例子包括機器人，科學和實驗工具，藝術和工藝品。一位香港著名的大師，開發(fā)了4D(三維細節(jié))動物和人體器官教育難題。

?? ? ?以科技為基礎的玩具越來越受歡迎:全球的大趨勢是將電子產(chǎn)品和新技術與玩具結合在一起?，F(xiàn)在，許多玩偶和玩具機器人可以通過Android或iOS設備遠程控制，并通過應用程序進行更新，以創(chuàng)造更多新的游戲可能性。最近，《星球大戰(zhàn)》系列中的小機器人BB-8獲得了很多關注。這款應用程序附帶了官方的《星球大戰(zhàn)》音效和其他功能，比如錄制全息信息。香港的WooWee公司也以生產(chǎn)科技玩具而聞名。該公司最近推出了智能機器人Miposaur，這是一種配備了新穎傳感器技術的恐龍，能夠對手勢做出反應，還能玩軌跡球。另一方面，將虛擬、增強和混合現(xiàn)實結合起來的玩具將會是大熱門。

?? ? ?兒童平板電腦的崛起:針對兒童的平板電腦和應用正在崛起。孩子們現(xiàn)在喜歡看卡通片和玩平板電腦游戲，這并不奇怪。與此同時，家長們也迫切希望讓孩子們能夠接觸到價格更低、尺寸更小的電子產(chǎn)品，以達到閱讀電子書和觀看教育視頻等目的。近年來，為孩子們設計的學習平板電腦如家長控制、降低阻力、預裝教育應用和游戲等大量涌現(xiàn)。香港制造商V-tech已經(jīng)開發(fā)出了Innotab 3S，這是一款Wi-Fi學習平板電腦，可以讓孩子和父母交換和分享他們的短信、照片等。

?? ? ?一個繁榮的收藏市場:出于許多原因，包括重拾童年，一些成年人甚至老年人都在收藏玩具。如今，收藏品市場已成為玩具行業(yè)的重要組成部分。高消費力是這些消費者的特點，他們對乙烯基玩具、模型車、動作人物和雕像等表現(xiàn)出極大的興趣。有了精密的成型和制造技術，制造商可以設計和制作出高質量的、規(guī)模和細節(jié)都很細致的收藏品。總部位于香港的玩具制造商Hot Toys因制作高質量的動作玩偶而聞名，這些玩偶來自流行電影、電子游戲、漫畫和名人。對于傳統(tǒng)的玩具制造商來說，為同一產(chǎn)品引入兩種產(chǎn)品，一種是針對兒童，另一種是針對收藏者。例如，除了兒童系列玩具之外，美泰還在芭比娃娃、火柴盒壓鑄汽車和滾輪賽車系統(tǒng)等領域擁有強大的收藏業(yè)務。

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