伊朗的零售和消費(fèi)品機(jī)會(huì)

?? ? ?伊朗是中東人口第二多的國(guó)家，僅次于埃及。由于人口近8000萬(wàn)，其中包括大部分對(duì)進(jìn)口商品感興趣的年輕人，在2016年1月取消重大國(guó)際制裁后，該國(guó)顯示出巨大的購(gòu)買潛力。

?? ? ?在取消制裁后，伊朗正逐漸重新融入全球貿(mào)易和金融體系。隨著更好地進(jìn)入信貸市場(chǎng)，還向伊朗政府發(fā)放了大量?jī)鼋Y(jié)資產(chǎn)，為伊朗政府提供必要的資金，以資助海外主要采購(gòu)，以滿足國(guó)內(nèi)需求并使許多部門現(xiàn)代化。雖然能源和交通等行業(yè)較有可能直接受益于公共支出的增加，但預(yù)計(jì)公共支出也會(huì)從公共支出轉(zhuǎn)向私人支出，從而在制裁后時(shí)代的伊朗零售市場(chǎng)創(chuàng)造商機(jī)。

?? ? ?消費(fèi)品市場(chǎng)前景廣闊

?? ? ?在制裁期間，伊朗政府專注于培育其國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，因?yàn)橹饕膰?guó)際公司和零售品牌都離開了該國(guó)。然而，雖然國(guó)內(nèi)品牌仍然主導(dǎo)著大多數(shù)消費(fèi)品的銷售，特別是針對(duì)中低端市場(chǎng)的消費(fèi)品，但這些產(chǎn)品往往達(dá)不到國(guó)際品牌的質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)，這更加吸引中產(chǎn)階級(jí)和富裕階層伊朗消費(fèi)者。

?? ? ?隨著重大制裁的取消，伊朗的零售業(yè)將有望迅速發(fā)生變化，以滿足日益增加的對(duì)正宗，優(yōu)質(zhì)進(jìn)口商品的需求，包括電子產(chǎn)品，電信產(chǎn)品和零件，鐘表，珠寶，服裝等。消費(fèi)產(chǎn)品。其中一些主要通過(guò)中間人和非正規(guī)渠道進(jìn)入該國(guó)，但更多的海外公司現(xiàn)在可以直接與伊朗的同行打交道。到2020年，估計(jì)伊朗的零售市場(chǎng)總額將達(dá)到1670億美元，而2015年為950億美元[1]。

?? ? ?該國(guó)巨大的商業(yè)潛力已引起一些著名消費(fèi)品公司的興趣，包括意大利設(shè)計(jì)師品牌Roberto Cavalli，法國(guó)化妝品零售商絲芙蘭以及德國(guó)工程和電子巨頭西門子。 除了滿足高端消費(fèi)者的需求外，伊朗的中產(chǎn)階級(jí)同樣渴望外國(guó)品牌的消費(fèi)品。 在這方面，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和低生產(chǎn)成本方面具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的香港公司應(yīng)該在該國(guó)的中段市場(chǎng)找到許多商機(jī)。

?? ? ?根據(jù)Euromonitor International估計(jì)，2015年伊朗消費(fèi)者支出的主要類別是住房（占總數(shù)的30％），食品和非酒精飲料（24％），保健品和醫(yī)療服務(wù)（9％），運(yùn)輸（9％） ），服裝和鞋類（6％），家庭用品和服務(wù)（5％）和通訊（5％）。

?? ? ?非雜貨消費(fèi)品，服裝，電子產(chǎn)品和化妝品可能會(huì)得到更直接的推動(dòng)，特別是那些已經(jīng)在伊朗開展業(yè)務(wù)的眾多歐洲知名品牌。 這些品牌，其中許多可能已經(jīng)與伊朗公司達(dá)成代理協(xié)議，在當(dāng)?shù)胤咒N，在加強(qiáng)商業(yè)關(guān)系方面將面臨比美國(guó)同行更少的障礙，因?yàn)橛捎诿绹?guó)的初步制裁，美國(guó)公司仍被禁止與伊朗直接交易。

?? ? ?直接采購(gòu)機(jī)會(huì)

?? ? ?鑒于西方對(duì)伊朗實(shí)施長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年的制裁，阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)與該國(guó)保持著強(qiáng)大的貿(mào)易關(guān)系，因?yàn)樗鼈冎g的地理位置接近以及伊朗人的巨大需求，其中許多人渴望以進(jìn)口產(chǎn)品為輔的生活方式。品牌。

?? ? ?當(dāng)制裁生效時(shí)，伊朗進(jìn)口商主要從迪拜采購(gòu)貨物，同時(shí)幫助在阿聯(lián)酋建立一個(gè)重要的伊朗貿(mào)易社區(qū)，據(jù)報(bào)道，該社區(qū)支持?jǐn)?shù)千家伊朗發(fā)起的公司。據(jù)工業(yè)消息來(lái)源稱，品牌服裝，手提包和電子產(chǎn)品等消費(fèi)品首先從迪拜的自由貿(mào)易區(qū)（FTZ）運(yùn)往波斯灣，如杰貝阿里港，沿著南部海岸線的伊朗自由區(qū)，包括基什島嶼和格什姆島，然后分發(fā)到全國(guó)各地的伊朗精品店。盡管如此，仍然不清楚這些貨物在進(jìn)口到伊朗大陸時(shí)經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)暮ｊP(guān)和進(jìn)口關(guān)稅處理的程度。

?? ? ?雖然預(yù)計(jì)迪拜的中間人角色將保留一段時(shí)間，但許多伊朗進(jìn)口商現(xiàn)在能夠考慮從迪拜以外的海外制造商那里直接采購(gòu)。然而，應(yīng)該指出的是，許多從迪拜采購(gòu)或再出口的貨物來(lái)自中國(guó)。由于遠(yuǎn)離伊朗旅行的困難和成本 - 以及在迪拜擁有一個(gè)多才多藝，精通商業(yè)的伊朗貿(mào)易社區(qū)，為買家提供信貸和其他量身定制/定制服務(wù) - 大多數(shù)伊朗貿(mào)易公司進(jìn)口商不會(huì)前往中國(guó)這樣的國(guó)家，這是世界上大多數(shù)快速消費(fèi)品（FMCGs）的工廠。

?? ? ?在最近對(duì)伊朗進(jìn)行的實(shí)況調(diào)查中，香港貿(mào)發(fā)局研究發(fā)現(xiàn)，伊朗進(jìn)口商正在尋找更多種類的商品來(lái)滿足市場(chǎng)需求，并且越來(lái)越有興趣直接從價(jià)格較低的中國(guó)和東南亞國(guó)家采購(gòu)。他們表達(dá)了對(duì)從香港采購(gòu)時(shí)尚且價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的濃厚興趣。為促進(jìn)商業(yè)配對(duì)機(jī)會(huì)，香港貿(mào)發(fā)局已委任德黑蘭及馬什哈德的代理商，協(xié)助有興趣參加香港貿(mào)易展覽會(huì)的伊朗公司，例如食物博覽會(huì)，鐘表展及國(guó)際珠寶展。

?? ? ?年輕伊朗人對(duì)時(shí)裝項(xiàng)目的需求

?? ? ?伊朗對(duì)進(jìn)口商品的需求被壓抑，尤其是伊朗年輕人，這為支持零售市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。該國(guó)人口結(jié)構(gòu)良好，60％的人口年齡在30歲以下，并在1979年伊朗革命后出生。甚至在解除制裁之前，新一代伊朗人就積極地接受西方文化，例如社交媒體，以及從海外國(guó)家穿上品牌服裝和配飾。許多西方電影的DVD已在當(dāng)?shù)厣痰瓿鍪?，但視聽產(chǎn)品不受版權(quán)保護(hù)。當(dāng)?shù)厝烁嬖V香港貿(mào)發(fā)局研究，即使店主或制造商想要遵守知識(shí)產(chǎn)權(quán)要求，他們也沒(méi)有適當(dāng)?shù)那肋@樣做。

?? ? ?另一方面，許多伊朗人在海外旅行時(shí)遇到的麻煩很少，包括長(zhǎng)途訪問(wèn)歐盟國(guó)家。此外，許多富裕的伊朗人在短途旅行時(shí)喜歡在迪拜或伊斯坦布爾度過(guò)購(gòu)物假期，在那里他們可以接觸到新穎的流行趨勢(shì)。如今，Zara和Nike等國(guó)際時(shí)尚品牌以及Gucci等奢侈品牌都可以在伊朗的大城市找到，如德黑蘭，馬什哈德，伊斯法罕和設(shè)拉子。雖然這些商店中的許多都是通過(guò)代理安排來(lái)實(shí)現(xiàn)的，其中一個(gè)城市可以擁有多個(gè)代理商，而其他商店只需從國(guó)外現(xiàn)金和貨物運(yùn)輸并銷售各種品牌。

?? ? ?在伊朗，全國(guó)都有伊斯蘭服飾規(guī)范，尤其是那些需要在公共場(chǎng)合覆蓋頭發(fā)，頸部，手臂和腿部的女性。伊朗婦女用圍巾遮住頭發(fā)，通常是頭巾;許多人穿著被稱為manteau的及膝大衣，下面穿著褲子。

?? ? ?今天，許多伊朗婦女已經(jīng)找到了方法來(lái)操縱著裝規(guī)則，并非常注意她們的外表。在德黑蘭，人們常常看到時(shí)尚年輕的伊朗人在他們的男子氣概下穿著時(shí)髦多彩的服裝，戴著松散的垂褶頭巾。

?? ? ?至于化妝品行業(yè)，據(jù)報(bào)道，伊朗市場(chǎng)是僅次于沙特阿拉伯的中東地區(qū)第二大市場(chǎng)，2014年的市場(chǎng)份額約為35億美元。隨著伊朗對(duì)世界的開放，對(duì)美容和個(gè)人護(hù)理的認(rèn)識(shí) 伊朗年輕人的產(chǎn)品預(yù)計(jì)會(huì)增長(zhǎng)，這些產(chǎn)品將變得更加可用。

?? ? ?來(lái)自中國(guó)和土耳其的廉價(jià)和低質(zhì)量產(chǎn)品目前在伊朗化妝品市場(chǎng)占主導(dǎo)地位。西方品牌雖然提供更好的質(zhì)量，但價(jià)格昂貴，而且普通伊朗消費(fèi)者的價(jià)格也不那么便宜。低質(zhì)量和高檔品牌之間的巨大價(jià)格差距為香港公司提供了向該國(guó)推出價(jià)格合理且優(yōu)質(zhì)的化妝品品牌和產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。

?? ? ?在向伊朗出口化妝品時(shí)，香港公司應(yīng)選擇符合其伊朗客戶風(fēng)格和皮膚類型的合適產(chǎn)品。面部化妝產(chǎn)品，例如具有防曬或抗衰老配方的產(chǎn)品，在該國(guó)很受歡迎，而嘴唇和指甲產(chǎn)品也需要，特別是在年輕一代中。

?? ? ?香港對(duì)伊朗的電信出口增長(zhǎng)強(qiáng)勁

?? ? ?2016年上半年，香港對(duì)伊朗的出口增長(zhǎng)14.4％至7100萬(wàn)美元。雖然與香港對(duì)阿聯(lián)酋的出口相比，絕對(duì)貿(mào)易額較小，同期達(dá)到35億美元，但值得注意的是，香港與伊朗的貿(mào)易并未得到雙邊貿(mào)易數(shù)據(jù)的充分反映。

?? ? ?伊朗的人口約為阿聯(lián)酋的9倍，據(jù)推測(cè)，最初運(yùn)往阿聯(lián)酋的大量出口再出口到伊朗。 2015年，阿聯(lián)酋的轉(zhuǎn)口貿(mào)易占其非石油出口總額的58％，其中對(duì)伊朗的再出口達(dá)到377億迪拉姆（103億美元），占阿聯(lián)酋轉(zhuǎn)口貿(mào)易總額的17％。

?? ? ?毫不奇怪，電信設(shè)備和零件是香港向伊朗出口的大型集團(tuán)，約占總數(shù)的30％。在香港貿(mào)發(fā)局研究部最近訪問(wèn)伊朗主要商業(yè)區(qū)期間，許多商店都提供知名品牌的智能手機(jī)和電腦。正版Apple和三星手機(jī)通過(guò)主要零售店和專賣店銷售，價(jià)格優(yōu)于香港。這個(gè)快速擴(kuò)張的伊朗市場(chǎng)伴隨著各種消費(fèi)電子產(chǎn)品的吸收率激增。例如，根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，伊朗每100人的移動(dòng)蜂窩訂閱量從2010年的72.6％增加到2014年的87.8％。

?? ? ?越來(lái)越多的智能手機(jī)和平板電腦的使用也增加了對(duì)配件的需求，如屏幕保護(hù)膜，耳機(jī)和移動(dòng)電源。出口這些高檔和大眾配件的香港公司應(yīng)該發(fā)現(xiàn)伊朗是一個(gè)在中高端市場(chǎng)具有良好銷售潛力的市場(chǎng)。

?? ? ?現(xiàn)代化的零售景觀可以直接進(jìn)入

?? ? ?在伊朗，一個(gè)覆蓋進(jìn)口商，批發(fā)商和零售商的強(qiáng)大的多層分銷網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)造了一個(gè)零散的零售市場(chǎng)，有許多小商店，政府合作社和街頭市場(chǎng)。集市 - 或個(gè)體零售商從批發(fā)商那里獲得產(chǎn)品的市場(chǎng) - 幾乎遍布伊朗的每個(gè)城市，這種安排使許多消費(fèi)品的分銷只受少數(shù)主要批發(fā)商的控制。

?? ? ?然而，情況正在逐漸顯現(xiàn)出改善的跡象。例如，總部位于阿聯(lián)酋的Majid al Futtaim集團(tuán)在伊朗建立了一家名為Hyperstar的西式超市連鎖店，通過(guò)在同一屋檐下提供各種產(chǎn)品，幫助伊朗消費(fèi)者熟悉現(xiàn)代零售概念。

?? ? ?在經(jīng)歷了現(xiàn)代商店購(gòu)物的便利之后 - 不僅提供各種各樣的產(chǎn)品，而且比傳統(tǒng)的小型獨(dú)立商店更好的商店布局和購(gòu)物體驗(yàn) - 許多伊朗消費(fèi)者現(xiàn)在正在呼吁建立更現(xiàn)代化的購(gòu)物中心。

?? ? ?僅在德黑蘭，據(jù)報(bào)道有超過(guò)50個(gè)現(xiàn)代購(gòu)物中心，其中一些擁有數(shù)百家商店，餐館和咖啡館。其他主要城市也有大型購(gòu)物中心，包括馬什哈德的Proma購(gòu)物中心，伊斯法罕的伊斯法罕市中心和設(shè)拉子的波斯灣綜合體。

?? ? ?現(xiàn)代購(gòu)物中心的興起可能為海外公司提供新的伊朗市場(chǎng)直接建立商店的平臺(tái)，即使與可靠的當(dāng)?shù)睾献骰锇檫_(dá)成特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議仍然是海外公司最常見和可行的選擇進(jìn)入伊朗市場(chǎng)，由于商業(yè)文化和長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年的經(jīng)濟(jì)制裁，伊朗市場(chǎng)變得復(fù)雜。

?? ? ?在德黑蘭，土地肯定不便宜，特別是在該市北部較富裕的地區(qū)。高街租金從每平方米每月100美元到220美元不等。然而，隨著更多現(xiàn)代購(gòu)物中心的出現(xiàn)，對(duì)于那些有興趣在該國(guó)建立實(shí)體店的人來(lái)說(shuō)，應(yīng)該有適當(dāng)?shù)牧闶劭臻g供出租。據(jù)報(bào)道，在取消國(guó)際制裁后，一些意大利時(shí)尚品牌如Roberto Cavalli，Versace以及皮革制品制造商Piquadro已經(jīng)在德黑蘭建立了自己的商店，這表明在伊朗開展業(yè)務(wù)的信心在逐漸提高公司。

?? ? ?電子商務(wù)潛力

?? ? ?與許多其他新興市場(chǎng)類似，伊朗的電子商務(wù)部門正在迅速普及。根據(jù)Euromonitor的數(shù)據(jù)，2015年在線零售額總計(jì)為6.3萬(wàn)億瑞士法郎（2.18億美元），按價(jià)值計(jì)算，2010? -? 2015年的增長(zhǎng)率為212％，其中電信和電子產(chǎn)品以及家用電器的增長(zhǎng)率最高。

?? ? ?從中期來(lái)看，由于伊朗政府計(jì)劃擴(kuò)大該國(guó)的3G和4G網(wǎng)絡(luò)，互聯(lián)網(wǎng)普及率較高，預(yù)計(jì)電子商務(wù)將獲得動(dòng)力。然而，在短期內(nèi)，缺乏現(xiàn)代支付選擇仍然是進(jìn)一步擴(kuò)大電子商務(wù)的主要障礙。

?? ? ?如今，伊朗的經(jīng)濟(jì)主要以現(xiàn)金為基礎(chǔ)，而且國(guó)內(nèi)不接受Visa，MasterCard和American Express等主要國(guó)際信用卡 - 這是現(xiàn)在取消制裁的結(jié)果。在國(guó)際銀行和金融活動(dòng)正?；奈磥?lái)，這肯定會(huì)發(fā)生變化。在沒(méi)有信用卡的情況下，當(dāng)?shù)劂y行發(fā)行的借記卡已經(jīng)成為許多伊朗人的流行替代品，并且是解決在線支付的最常用方法，盡管某些地區(qū)也提供貨到付款。 （有關(guān)伊朗剩余制裁及其對(duì)銀行業(yè)影響的更多詳情，請(qǐng)參閱伊朗不受約束：平衡機(jī)遇與實(shí)際業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。）

?? ? ?雖然短期內(nèi)通過(guò)在線平臺(tái)進(jìn)行銷售可能對(duì)許多人來(lái)說(shuō)太過(guò)分了，但香港公司可以考慮通過(guò)數(shù)字渠道推廣他們的產(chǎn)品，因?yàn)閭鹘y(tǒng)的廣告活動(dòng)，無(wú)論是通過(guò)電視廣播還是通過(guò)雜志和報(bào)紙，也相對(duì)有限。伊朗由于伊朗政府的嚴(yán)格限制。

?? ? ?由于在伊朗沒(méi)有Facebook和YouTube等國(guó)際社交媒體和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，該國(guó)已在數(shù)字服務(wù)和社交媒體網(wǎng)絡(luò)中建立了許多當(dāng)?shù)亓餍械奶娲?，包括類似谷歌的搜索引擎Yooz和亞馬遜相似的Bamilo和Digikala。

?? ? ?伊朗人對(duì)亞洲品牌的認(rèn)識(shí)普遍偏低，而且中國(guó)進(jìn)口品質(zhì)低劣的看法很高。因此，通過(guò)數(shù)字平臺(tái)進(jìn)行廣告宣傳可能是香港公司與中國(guó)大陸公司脫穎而出并逐步建立品牌形象并在伊朗市場(chǎng)宣傳其產(chǎn)品的一種具有成本效益的方式。

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