「行業(yè)大解析」2019年香港物流業(yè)概況

服務(wù)范圍

航空運(yùn)輸

? ? ??航空運(yùn)輸業(yè)可分為貨運(yùn)及客運(yùn)兩部分。不論貨運(yùn)及客運(yùn)，均有航空公司經(jīng)營定期及不定期航班，其中空運(yùn)貨物過半是由客機(jī)貨艙兼載而非純貨機(jī)運(yùn)送，并可分為速遞貨物和重型貨物兩大類。

?? ? ?過去數(shù)十年，空運(yùn)對(duì)香港貿(mào)易的重要性與日俱增。2018年，香港有 38% 總出口及 45% 總進(jìn)口經(jīng)由空運(yùn)處理，于1980 年兩者的比重分別為 26% 及 19%。比重上升，與香港的清關(guān)效率卓越及作為自由港關(guān)系甚大。中國內(nèi)地是香港空運(yùn)貨物的最大出口及進(jìn)口市場。香港的清關(guān)手續(xù)簡便，加上香港國際機(jī)場 24 小時(shí)運(yùn)作，經(jīng)由香港把產(chǎn)品空運(yùn)往中國內(nèi)地十分方便。

?? ? ?除了空運(yùn)貨物處理服務(wù)外，香港也提供機(jī)場管理服務(wù)，尤其是空運(yùn)貨站的營運(yùn)。服務(wù)輸出的方式可以是直接投資外地的空運(yùn)貨站，或提供顧問服務(wù)。隨著世界各地(特別是中國內(nèi)地)的機(jī)場日益趨向私營化或按商業(yè)原則營運(yùn)，香港在這個(gè)市場將大有可為。香港機(jī)場管理局與杭州蕭山國際機(jī)場有限公司共同組建合資公司，便是一個(gè)成功例子。香港機(jī)管局持有該合資公司 35% 股權(quán)，其余股權(quán)由杭州市政府持有。

?? ? ?貨運(yùn)代理

?? ? ?貨運(yùn)代理的核心業(yè)務(wù)是按規(guī)定時(shí)間，將付貨人的貨物以最具競爭力的成本，完好無缺地運(yùn)給收貨人。為迎合客戶需求的轉(zhuǎn)變，不少貨運(yùn)代理還提供倉儲(chǔ)、配送、綜合物流和供應(yīng)鏈管理解決方案等增值服務(wù)。

?? ? ?較大型及較全面的貨運(yùn)代理提供各類運(yùn)輸及物流服務(wù)，香港小型貨運(yùn)代理商則提供較為基本及經(jīng)濟(jì)的服務(wù)。這些服務(wù)一般較具靈活性，更個(gè)人化。相關(guān)貿(mào)易服務(wù)，包括準(zhǔn)備付貨文件、清關(guān)及物流，可以由進(jìn)出口公司或其代理進(jìn)行。

?? ? ?海上運(yùn)輸

?? ? ?海上運(yùn)輸業(yè)對(duì)鞏固香港作為全球第七大貿(mào)易經(jīng)濟(jì)體十分重要。中國內(nèi)地是香港轉(zhuǎn)運(yùn)貨物最大的來源地和目的地。

?? ? ?遠(yuǎn)洋班輪

?? ? ?進(jìn)出香港的海運(yùn)貨物由遠(yuǎn)洋班輪及散裝貨輪運(yùn)載。遠(yuǎn)洋班輪按航班表營運(yùn)，收費(fèi)及目的地均預(yù)先公布。不少主要航線已成立遠(yuǎn)洋班輪公會(huì)，由各大船公司磋商運(yùn)費(fèi)及航班，達(dá)成協(xié)議。香港是個(gè)主要樞紐，每周提供約340班貨柜船服務(wù)到全球約470個(gè)目的地。

?? ? ?大型貨柜船公司均投資先進(jìn)系統(tǒng)，追蹤貨物所在，向客戶提供資訊，提高效率。有些更與其他運(yùn)輸服務(wù)供應(yīng)商組成聯(lián)盟或合并，發(fā)展門對(duì)門的多式聯(lián)運(yùn)服務(wù)。由于市場競爭十分激烈，不少船公司也組成聯(lián)盟，以提高效率和降低成本。船公司通過共用船只，可擴(kuò)大服務(wù)范圍、增加班次及航線，提供更靈活的服務(wù)。

?? ? ?港口設(shè)施

?? ? ?香港的港口設(shè)施均由私營企業(yè)融資、興建、擁有及經(jīng)營。香港現(xiàn)時(shí)有9個(gè)貨柜碼頭，共有24個(gè)泊位，位于葵涌及青衣島。這些碼頭由數(shù)個(gè)私人財(cái)團(tuán)經(jīng)營。[2] 他們不斷采取措施提高生產(chǎn)力，每年貨柜處理能力合計(jì)約2,100萬TEU。

?? ? ?為了滿足港口及物流業(yè)的發(fā)展需要，香港政府已推行多項(xiàng)措施強(qiáng)化港口設(shè)備，把葵青貨柜港的港池及進(jìn)港航道的深度由15米挖深至17米，讓特大貨柜船在任何潮汐情況下都可進(jìn)出貨柜碼頭。疏浚工程大致上已于2016年4月完工，余下工程預(yù)期于2020年完成。

?? ? ?內(nèi)河碼頭

?? ? ?珠江將華南地區(qū)的多個(gè)生產(chǎn)中心與香港聯(lián)系起來，而珠江三角洲則是本港的主要貨源地。過去30年，內(nèi)河航運(yùn)業(yè)務(wù)快速增長，由1990年的930萬公噸增至2018年的9,400萬公噸。于1996年興建，1998年11月啟用的內(nèi)河貨運(yùn)碼頭，位處屯門西，是專為內(nèi)河貨運(yùn)而設(shè)的碼頭，有助處理日益繁忙的內(nèi)河貨運(yùn)業(yè)務(wù)。

?? ? ?服務(wù)提供者

?? ? ?航空運(yùn)輸

?? ? ?現(xiàn)時(shí)約有逾 120 家國際航空公司，每日提供約 1,100 班定期客運(yùn)及全貨運(yùn)航班，往來香港與全球約 190 個(gè)航點(diǎn)，當(dāng)中包括約50 個(gè)內(nèi)地城市。此外，每周平均約有 350 班不定期的客運(yùn)和貨運(yùn)航機(jī)來往香港。截至 2018年9月，香港已和68個(gè)國家及地區(qū)簽訂航空運(yùn)輸服務(wù)協(xié)定。

?? ? ?香港國際機(jī)場位于赤鱲角，于 1998 年 7 月啟用，可以 24 小時(shí)運(yùn)作。初時(shí)只有一條跑道及相關(guān)設(shè)施，第二條跑道及相關(guān)設(shè)施于 1999 年 5 月啟用。考慮到客貨運(yùn)的長遠(yuǎn)增長，香港機(jī)場管理局已著手興建第三條跑道。三跑道系統(tǒng)工程造價(jià) 1,410 億港元，已于2016年8月動(dòng)工。新跑道預(yù)期于2022年啟用，整項(xiàng)工程則于 2024 年完成。此外，香港國際機(jī)場也進(jìn)行中場范圍發(fā)展計(jì)劃，以提升客運(yùn)能力，當(dāng)中包括增設(shè) 20 個(gè)停機(jī)位，計(jì)劃已于 2015 年 12 月完工。

?? ? ?機(jī)場內(nèi)所有空運(yùn)貨站均屬私營，其中規(guī)模最大者為超級(jí)一號(hào)貨站。機(jī)場并設(shè)有貨運(yùn)代理中心，設(shè)施包括倉庫、裝卸平臺(tái)、貨車停車場及辦公室等，為空運(yùn)貨站提供支援。

?? ? ?貨運(yùn)代理

?? ? ?在香港，較大型的海運(yùn)代理一般面向大公司，提供獨(dú)家服務(wù)。他們提供增值服務(wù)，并投資資訊科技，務(wù)求滿足客戶不斷轉(zhuǎn)變的需求。此外，一些海運(yùn)代理也會(huì)設(shè)立物流附屬公司，提供度身訂造的專門服務(wù)，成為客戶的服務(wù)伙伴。一般來說，較大型公司比較可靠，信譽(yù)良好，加上有全球網(wǎng)絡(luò)，因此能在出口市場占主導(dǎo)地位。至于較小型公司則對(duì)商業(yè)文化認(rèn)識(shí)較多，對(duì)其市場了解較深，并在區(qū)內(nèi)建有網(wǎng)絡(luò)。

?? ? ?香港擁有多家經(jīng)驗(yàn)豐富的國際物流公司，令物流作業(yè)得以保持暢順。這些公司不少是香港貨運(yùn)物流業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員。協(xié)會(huì)擁有約300名會(huì)員，包括敦豪國際速遞(DHL)、聯(lián)合包裹(UPS)、勁達(dá)物流(Expeditors)、泛亞班拿(Panalpina)、嘉里物流及德鐵信可(DB Schenker)，旨在為同業(yè)建立準(zhǔn)則以及專業(yè)操守。

?? ? ?香港的貨運(yùn)代理提供具競爭力的服務(wù)，加上熟悉國際慣例，服務(wù)可靠，網(wǎng)絡(luò)廣泛兼行之有效，有助爭取國際客戶的信心。2017年，香港的物流服務(wù)提供者嘉里物流榮獲「年度全球貨運(yùn)解決方案供應(yīng)商」及「年度最佳環(huán)球物流供應(yīng)商」等獎(jiǎng)項(xiàng)。該公司獲食品和飲料、時(shí)裝和時(shí)尚產(chǎn)品，以及健康護(hù)理等各大行業(yè)眾多頂級(jí)品牌垂青，成為他們的物流伙伴。

?? ? ?海上運(yùn)輸

?? ? ?船東倚靠擁有船舶來賺取收入。在遠(yuǎn)洋班輪市場，船東可以將船舶租予船公司。在散裝貨輪市場，船舶可以按時(shí)間或航次租予租船者或船舶營運(yùn)商。遠(yuǎn)洋班輪公司通過船務(wù)代理在指定港口銷售艙位。船舶經(jīng)紀(jì)則負(fù)責(zé)將營運(yùn)商/船東的散裝貨輪供應(yīng)與租船者的散貨運(yùn)輸需求加以配對(duì)。

?? ? ?越來越多國家擬將港口運(yùn)作私營化及/或按商業(yè)原則發(fā)展新港口，而市場對(duì)海上運(yùn)輸服務(wù)輸出的需求也與日俱增。香港港口營辦商在這方面十分活躍，在中國內(nèi)地及其他地區(qū)均有長足發(fā)展。香港貨柜碼頭營運(yùn)商現(xiàn)代貨箱碼頭在深圳投資及經(jīng)營數(shù)個(gè)貨柜碼頭，并自2004年起將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至長江三角洲。香港另一家貨柜碼頭營運(yùn)商和記港口集團(tuán)的營運(yùn)網(wǎng)絡(luò)遍及26個(gè)國家的51個(gè)港口。2018年，該集團(tuán)處理了8,460萬TEU。

?? ? ?2018年，已向香港船舶注冊(cè)處注冊(cè)的船舶有2,622艘，合計(jì)1.25億注冊(cè)總噸，令香港成為世界第四大船舶注冊(cè)地，緊隨巴拿馬、馬紹爾群島和利比里亞之后。

?? ? ?香港船東會(huì)是全球最大的海運(yùn)協(xié)會(huì)之一。截至2017年12月，其會(huì)員擁有、管理或營運(yùn)的船舶總噸位超過1.83億載重噸。2016年4月，香港海運(yùn)港口局成立，作為政府、業(yè)界及相關(guān)持份者加強(qiáng)協(xié)作的平臺(tái)，為香港的港口及相關(guān)海運(yùn)服務(wù)制訂長遠(yuǎn)發(fā)展方向。

?? ? ?出口

?? ? ?業(yè)界發(fā)展及市場前景

?? ? ?國際出境旅游及中國旅客

?? ? ?亞太區(qū)的入境旅客數(shù)目全球排名第二，僅次于歐洲，增幅于近年冠絕全球。今年，區(qū)內(nèi)入境旅客數(shù)目已是連續(xù)第七年錄得增長，年均增幅達(dá)7%，較全球的4%為高。[3] 旅客增加的主因是市場日趨開放、區(qū)內(nèi)持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)建設(shè)及中產(chǎn)階層日益壯大，尤以中國內(nèi)地為然。自2012年，內(nèi)地已成為全球最大的出境旅游市場，占亞洲出境旅游開支逾半。以出境人次計(jì)算，中國排名首位，在2017年出境旅游人次超過1.3億。香港地處亞洲的策略性位置，得以把握出境旅游需求日增的商機(jī)，維持區(qū)內(nèi)最繁忙航空樞紐的地位，并向外展示本港的世界級(jí)運(yùn)輸服務(wù)。

?? ? ?粵港澳大灣區(qū)發(fā)展

?? ? ?粵港澳大灣區(qū)的發(fā)展有利全面整合區(qū)內(nèi)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，包括航空貨運(yùn)、陸上運(yùn)輸及倉儲(chǔ)服務(wù)。不僅是香港，鄰近4個(gè)內(nèi)地機(jī)場的航空貨運(yùn)物流也在快速增長?，F(xiàn)時(shí)，服務(wù)提供者可以緊密合作，把握機(jī)遇，為航空運(yùn)輸建立策略性合作平臺(tái)。港珠澳大橋是連系香港、珠海與澳門三地的超大型跨境基建設(shè)施，已于2018年10月24日正式通車。大橋旨在改善三地之間的交通聯(lián)系，并縮短往來行程。由于陸路行車時(shí)間有所減少，貨車司機(jī)每日往來三地的次數(shù)得以倍增，而香港與珠三角西部之間的貨物流動(dòng)也可進(jìn)一步加快。截至2018年12月，已有超過8,900架次跨境貨車及貨柜車使用港珠澳大橋。[4]

?? ? ?運(yùn)輸及房屋局與中國民用航空局因應(yīng)《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》，于2019年2月同意擴(kuò)展內(nèi)地與香港之間的現(xiàn)行航空服務(wù)安排，容許香港與珠三角地區(qū)的各式陸運(yùn)(包括鐵路、客車及旅游巴士等)及海運(yùn)承運(yùn)商，與雙方指定的航空公司進(jìn)行代號(hào)共享。新的代號(hào)共享安排預(yù)期為以不同海路或陸路交通工具往來大灣區(qū)至香港的游客及商務(wù)旅客提供更便捷的服務(wù)，以及進(jìn)一步提升香港的交通樞紐地位。

?? ? ?電子商貿(mào)機(jī)遇

?? ? ?電子商貿(mào)為傳統(tǒng)實(shí)體零售商帶來競爭壓力，但為航空貨運(yùn)締造龐大商機(jī)。消費(fèi)者需要快捷可靠的貨運(yùn)服務(wù)，而航空貨運(yùn)服務(wù)則有明顯優(yōu)勢。根據(jù)國際機(jī)場協(xié)會(huì)(Airports Council International)的資料，2017年全球機(jī)場的貨物處理總量增加8%，國際貨運(yùn)量則增加10%，有關(guān)增長主要由電子商貿(mào)所帶動(dòng)。不過，目前網(wǎng)上零售占全球零售總額不足10%，換言之電子商貿(mào)依然有龐大增長空間，可以成為日后航空貨運(yùn)業(yè)的增長動(dòng)力。隨著亞洲的整體生產(chǎn)能力提高，加上高價(jià)值產(chǎn)品也持續(xù)轉(zhuǎn)移至該區(qū)生產(chǎn)，空運(yùn)貨物量也會(huì)節(jié)節(jié)上升。事實(shí)上，電訊設(shè)備和電子產(chǎn)品及零件等高價(jià)值產(chǎn)品，由于生命周期縮短，往往須以空運(yùn)方式付運(yùn)。

?? ? ?科技趨勢

?? ? ?新科技對(duì)物流業(yè)日趨重要，有助業(yè)者提升營運(yùn)效率。物聯(lián)網(wǎng)(IoT)興起也鼓勵(lì)物流服務(wù)供應(yīng)商使用流動(dòng)應(yīng)用程式，用于追蹤貨物及與客戶互動(dòng)。新興的5G技術(shù)能令新一代物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)有效運(yùn)作，并可發(fā)揮其低延遲及高速傳輸?shù)膬?yōu)點(diǎn)，為物流業(yè)提供眾多效能更卓越的嶄新解決方案。供應(yīng)鏈也可通過實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)共享及資產(chǎn)追縱等功能提升效率及準(zhǔn)確度。京東物流是中國首屈一指的物流服務(wù)供應(yīng)商，將在上海嘉定區(qū)建設(shè)首個(gè)5G智能物流示范園區(qū)，把人工智能、自動(dòng)駕駛及機(jī)械人等多種智能技術(shù)融合應(yīng)用。示范園區(qū)預(yù)計(jì)于2019年底啟用。機(jī)械人在不久將來也會(huì)成為主要物流技術(shù)趨勢。亞馬遜(Amazon)于2012年收購Kiva Systems，現(xiàn)時(shí)名為Amazon Robotics。因此，在停泊及揀貨等物流及倉儲(chǔ)操作方面，機(jī)械人的應(yīng)用將會(huì)更加廣泛。

?? ? ?CEPA條款

?? ? ?在CEPA之下，香港服務(wù)提供者進(jìn)入內(nèi)地的物流市場時(shí)，可以擁有更大靈活性，享有更多優(yōu)惠措施。最新簽署的《服務(wù)貿(mào)易協(xié)議》把服務(wù)貿(mào)易自由化的適用范圍由廣東擴(kuò)展至內(nèi)地全境。香港服務(wù)提供者在內(nèi)地全境提供多種運(yùn)輸服務(wù)，可享有國民待遇。CEPA允許香港服務(wù)提供者以合作、合資或獨(dú)資形式，提供機(jī)場管理服務(wù)、計(jì)算機(jī)訂座系統(tǒng)服務(wù)、空運(yùn)服務(wù)的銷售和營銷服務(wù)以及其他空運(yùn)支持性服務(wù)。此外，香港服務(wù)提供者也可設(shè)立獨(dú)資公司提供貨運(yùn)代理及海運(yùn)服務(wù)。截至2019年2月28日，在運(yùn)輸服務(wù)及物流服務(wù)，以及航空運(yùn)輸服務(wù)領(lǐng)域內(nèi)，已獲批準(zhǔn)的香港服務(wù)提供者證明書分別有1,402份及303份。

?? ? ?