坐擁大批美酒商人的香港：葡萄酒業(yè)現(xiàn)狀

• 香港擁有大批經(jīng)驗(yàn)豐富的美酒商人，他們對葡萄酒有深厚的認(rèn)識，同時熟悉國際葡萄酒交易情況，是香港葡萄酒業(yè)的中流砥柱。除了葡萄酒貿(mào)易及分銷外，與葡萄酒相關(guān)的業(yè)務(wù)尚包括拍賣、零售、儲存服務(wù)、餐飲和運(yùn)輸?shù)取?/p>

• 香港自2008年2月起撤銷所有與葡萄酒稅有關(guān)的清關(guān)及行政管制措施，并發(fā)展成為區(qū)內(nèi)的葡萄酒貿(mào)易及分銷中心，更是葡萄酒進(jìn)入中國內(nèi)地的門戶。

• 香港已與中國內(nèi)地政府簽訂協(xié)議，葡萄酒可按CEPA條款和特別便利清關(guān)措施輸入內(nèi)地。自2017年11月起，便利清關(guān)措施的應(yīng)用范圍已擴(kuò)展至內(nèi)地全部42個關(guān)區(qū)內(nèi)所有口岸。

業(yè)界特色

香港擁有大批經(jīng)驗(yàn)豐富的美酒商人，他們不但對葡萄酒有深入的認(rèn)識，而且非常熟悉國際葡萄酒交易情況。鑒于亞洲對葡萄酒需求日增，香港政府于2008年2月起撤銷所有與葡萄酒稅有關(guān)的清關(guān)及行政管制措施，以促進(jìn)香港發(fā)展成為區(qū)內(nèi)的葡萄酒貿(mào)易及分銷中心，特別是面向內(nèi)地的葡萄酒貿(mào)易樞紐。除了葡萄酒貿(mào)易及分銷外，與葡萄酒相關(guān)的業(yè)務(wù)尚包括拍賣、零售、儲存服務(wù)、餐飲和運(yùn)輸?shù)取?/p>

香港撤銷管制措施后，葡萄酒業(yè)發(fā)展一日千里，第一年葡萄酒進(jìn)口量已大幅飊升逾80%。為評估取消葡萄酒稅的經(jīng)濟(jì)效益，商務(wù)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展局進(jìn)行了一項(xiàng)特別調(diào)查，結(jié)果顯示在2008及2009年間，香港成立了大約850家與葡萄酒有關(guān)的新公司，令該類公司的總數(shù)增至3,550家。2009年，葡萄酒業(yè)的整體葡萄酒相關(guān)生意收入為55億港元，比2007年上升逾30%。2009年底，從事葡萄酒相關(guān)業(yè)務(wù)的雇員人數(shù)達(dá)40,000名，比2007年增加了5,000多人。就業(yè)增幅約相等于1,000個全職職位，其中60%屬前線員工。2007年，與葡萄酒相關(guān)的人力及專業(yè)培訓(xùn)課程 (包括侍酒師訓(xùn)練及葡萄酒業(yè)務(wù)/管理課程) 只有21個，修讀人數(shù)約為2,400名；至2009年，課程已增加至86個，而修讀人數(shù)更升至超過3倍，達(dá)8,500多人。

香港已與中國內(nèi)地政府簽訂協(xié)議，葡萄酒可按《內(nèi)地與香港關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排》(CEPA)條款和特別便利清關(guān)措施輸入內(nèi)地，令香港具備無可比擬的優(yōu)勢，成為葡萄酒進(jìn)入中國內(nèi)地的門戶，吸引世界各地經(jīng)營葡萄酒相關(guān)生意的公司大舉前來開展業(yè)務(wù)。香港是一個葡萄酒免稅港，空運(yùn)交通網(wǎng)絡(luò)四通八達(dá)，儲存設(shè)施完善，備受亞洲投資者垂青，視為最具成本效益、最方便的集散中心，紛紛在香港儲存其投資級別的葡萄酒，收到訂單時始運(yùn)往目標(biāo)市場。

香港葡萄酒業(yè)貿(mào)易表現(xiàn)[1]

資料來源：香港政府統(tǒng)計處《香港貿(mào)易統(tǒng)計》

資料來源：香港政府統(tǒng)計處《香港貿(mào)易統(tǒng)計》

資料來源：香港政府統(tǒng)計處《香港貿(mào)易統(tǒng)計》

資料來源：香港政府統(tǒng)計處《香港貿(mào)易統(tǒng)計》

由于香港的氣候并不適宜種植葡萄，因此葡萄酒產(chǎn)量極少，本產(chǎn)出口微不足道。事實(shí)上，幾乎所有出口都是將進(jìn)口葡萄酒再轉(zhuǎn)口，而亞洲則為主要市場，其中尤以中國內(nèi)地和澳門所占比重最大，2019年上半年共占香港葡萄酒總出口逾84%。葡萄酒的出口總值于去年下跌22.5%之后，于2019年1至6月減少64%。

香港自2008年2月取消葡萄酒稅后，葡萄酒進(jìn)口迅速擴(kuò)增。葡萄酒進(jìn)口總值于2019年1至6月增至45億港元，與2007年總值16億港元相比，增幅接近3倍。大部分進(jìn)口葡萄酒均來自法國和英國等歐洲國家；不過，近年來，澳洲、美國及智利等「新世界國家」也占有相當(dāng)可觀的份額。2019年上半年，葡萄酒進(jìn)口總值下跌27%，其中來自澳洲(減少57%)、美國(減少31.8%)及法國(減少23.7%)的葡萄酒進(jìn)口跌幅最大。

以數(shù)量計，2019年上半年，香港共輸入2,190萬公升葡萄酒，當(dāng)中約24%進(jìn)口葡萄酒轉(zhuǎn)口至其他市場，余下約76%由個別人士攜帶出境，或留在香港作儲存或供本地享用。

銷售渠道

為了推動香港成為區(qū)內(nèi)的葡萄酒貿(mào)易及集散中心，香港政府與澳洲、阿根廷、智利、法國(包括波爾多和勃艮第釀酒區(qū))、德國、匈牙利、意大利、新西蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛文尼亞、西班牙以及美國(包括俄勒岡州和華盛頓州)，加強(qiáng)推廣與葡萄酒相關(guān)的貿(mào)易、投資及旅游等業(yè)務(wù)。香港也經(jīng)常舉辦各種各樣的葡萄酒推廣活動，例如研討會、品酒會、招待酒會和佳肴美酒搭配活動等。香港的貿(mào)易展覽會更加為業(yè)界提供商貿(mào)配對良機(jī)，支援新葡萄酒和新品牌進(jìn)入市場，并便利業(yè)界測試亞洲市場口味。以下是葡萄酒業(yè)重要貿(mào)易展覽選錄：

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價值不菲的投資級別葡萄酒通常以拍賣方式出售，這些拍賣會多數(shù)由國際性拍賣行主持，包括Acker Merrall & Condit、蘇富比(Sotheby’s)、佳士得(Christie’s)以及Zachys。據(jù)《葡萄酒觀察家》(Wine Spectator) 雜志報道，由于亞洲投資者需求激增，香港自2009年以來一直躋身世界最大葡萄酒拍賣中心之列；2018年，拍賣總值高達(dá)1.33億美元。

在本地市場，葡萄酒的銷售途徑包括超級市場、專賣店及便利店等非即飲渠道，以及酒吧、餐廳及會所等即飲渠道。根據(jù)Statista，2018年，香港葡萄酒銷售額為6.46億美元，銷售量則為3,370 萬公升，于過去5年的年均增幅分別達(dá)6.1%及2.4%。預(yù)測在2019年至2023年期間，銷售額將每年增加4.4%，而銷售量的年增長率則為1.6%。

業(yè)界趨勢

由于歐洲大部分地區(qū)的葡萄酒飲用量停滯不前甚至下降，全球業(yè)界均把目光轉(zhuǎn)往亞洲。亞洲消費(fèi)者對葡萄酒認(rèn)識日深，需求持續(xù)強(qiáng)勁。根據(jù)Statista，2018年，亞洲葡萄酒銷售額為549億美元，銷售量則為28億公升，于過去5年的年均增幅分別為8.0%及2.6%，預(yù)測在2019年至2023年期間，銷售額將每年增加4.0%，而銷售量的年增長率則為1.2%。中國內(nèi)地的市場前景秀麗，于2018年的葡萄酒銷售額為255億美元，銷售量則為17億公升，于過去5年的年均增幅分別為6.2%及2.6%，預(yù)測在2019年至2023年期間，銷售額將每年增加4.1%，而銷售量的年增長率則為1.1%。

由于亞洲對葡萄酒需求日益殷切，加上政府撤銷對葡萄酒進(jìn)口的管制，香港葡萄酒業(yè)一片繁榮。除了新成立的公司外，越來越多國際葡萄酒公司及其專業(yè)伙伴已遷到香港。舉例來說，蘇富比的高級董事兼亞洲葡萄酒部主管Robert Sleigh便于2010年9月由紐約調(diào)來香港。此外，勃艮第產(chǎn)區(qū)委員會(Regional Council of Burgundy)決定把亞洲唯一的辦事處從新加坡(已運(yùn)作6年)遷至香港。另一方面，香港是眾所周知的亞洲美食中心，很多食肆與酒店不時舉行美酒佳肴品嘗活動，令葡萄酒與亞洲美饌搭配蔚然成風(fēng)。香港貿(mào)發(fā)局香港國際美酒展也舉行美釀佳饌搭配比賽，由多名亞洲專家擔(dān)任評判，推動葡萄酒與美食相互搭配，相得益彰。

受市場力量推動，無論公營或私營培訓(xùn)機(jī)構(gòu)均加強(qiáng)或擴(kuò)大其品酒課程，同時開辦更深入的人才培訓(xùn)課程，以回應(yīng)不斷增加的需求。例如，職業(yè)訓(xùn)練局致力培訓(xùn)由侍酒師以至餐飲業(yè)前線員工等各類人才，透過國際廚藝學(xué)院，提供美食與葡萄酒搭配、葡萄酒鑒賞及其他葡萄酒相關(guān)事宜的訓(xùn)練。與此同時，香港理工大學(xué)酒店及旅游業(yè)管理學(xué)院已開辦國際葡萄酒管理理學(xué)碩士學(xué)位課程。

為了支援葡萄酒商隨時向亞洲各地市場按單發(fā)貨，香港需要更多良好的儲存設(shè)施。有見及此，不少業(yè)者均在香港興建及改建儲存設(shè)施。在政府協(xié)助下，業(yè)界與香港品質(zhì)管理局合作推行全球首創(chuàng)的「葡萄酒儲存管理體系認(rèn)證計劃」，并且獲得業(yè)內(nèi)人士熱烈支持。自該計劃于2009年推行以來，共有60多間專門儲存高級葡萄酒及商品葡萄酒的儲存設(shè)施、零售商的葡萄酒儲存設(shè)施及/或葡萄酒運(yùn)輸服務(wù)供應(yīng)商獲得認(rèn)證。

CEPA條款

在 CEPA下，由2006年1月1日起，所有原產(chǎn)于香港的產(chǎn)品，包括葡萄酒，均可免關(guān)稅輸入內(nèi)地。根據(jù)既定程序，尚未訂立CEPA原產(chǎn)地規(guī)則的產(chǎn)品，經(jīng)香港制造商提出申請，并符合雙方商定的CEPA原產(chǎn)地規(guī)則，將可享有零關(guān)稅待遇。非香港制造的葡萄酒在輸入內(nèi)地時須繳納最多20% 的關(guān)稅。

一般來說，以新鮮葡萄釀制的葡萄酒，其發(fā)酵和生產(chǎn)作業(yè)是界定原產(chǎn)地的主要工序，必須在香港進(jìn)行，才能享有零關(guān)稅優(yōu)惠。

影響葡萄酒出口的一般貿(mào)易措施

中國內(nèi)地是香港最大的葡萄酒出口市場，對葡萄酒征收以下稅項(xiàng)：進(jìn)口稅(瓶裝酒14%、桶裝酒20%)、增值稅(13%)及消費(fèi)稅(10%)，令實(shí)際稅率高達(dá)約43% 至51%。在2018年3月起，中華人民共和國海關(guān)總署(海關(guān)總署)負(fù)責(zé)執(zhí)行的酒類標(biāo)準(zhǔn)和酒類標(biāo)簽規(guī)定，是對進(jìn)口葡萄酒影響最大的兩類法規(guī)。適用于葡萄酒的規(guī)范措施有《葡萄酒及果酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》、《進(jìn)口酒類國內(nèi)市場管理辦法》及《地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)規(guī)定》。至于《食品安全法》、《進(jìn)出口食品安全管理辦法》和《食品生產(chǎn)許可管理辦法》等食品相關(guān)法例也適用于葡萄酒生產(chǎn)及貿(mào)易。葡萄酒標(biāo)簽受上述規(guī)例監(jiān)管，所有用英文顯示的資料必須有相應(yīng)的中文譯文，且中文字體必須與英文字體一般大小。所有標(biāo)簽必須永久性地貼在酒瓶上。

香港海關(guān)與內(nèi)地海關(guān)總署于2010年2月9日簽訂了《為經(jīng)香港特別行政區(qū)輸往內(nèi)地的葡萄酒提供通關(guān)征稅便利措施合作安排》(下稱《合作安排》)，便利進(jìn)口葡萄酒經(jīng)由香港輸入內(nèi)地。《合作安排》適用于經(jīng)由選定的內(nèi)地口岸、由香港備案出口商出口，以及由內(nèi)地備案進(jìn)口商進(jìn)口的葡萄酒。便利措施包括在葡萄酒經(jīng)香港轉(zhuǎn)運(yùn)至內(nèi)地前預(yù)先評稅，以及縮短內(nèi)地口岸的清關(guān)時間?！逗献靼才拧番F(xiàn)適用于內(nèi)地全部42個關(guān)區(qū)內(nèi)所有口岸。2014年9月18日，兩地海關(guān)簽訂《合作安排》補(bǔ)充協(xié)議，優(yōu)化相關(guān)的便利措施，取消葡萄酒須由內(nèi)地備案進(jìn)口商進(jìn)口的限制，并要求香港備案出口商利用新研發(fā)的網(wǎng)上申報系統(tǒng)，以電子形式預(yù)先向內(nèi)地海關(guān)申報葡萄酒付運(yùn)資料。詳細(xì)資料請按此處。

香港海關(guān)也加強(qiáng)打擊偽冒葡萄酒，相關(guān)措施包括成立專責(zé)調(diào)查小組；與業(yè)界組成聯(lián)盟，加強(qiáng)合作以搜集情報，以提高其監(jiān)察市場活動的能力；在上述聯(lián)盟下設(shè)立專家小組，借助專家之力以打擊假酒；以及與海外及中國內(nèi)地執(zhí)法部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，提高阻截懷疑假酒和驗(yàn)證正貨的能力。

近年，中國內(nèi)地與多個國家簽署自由貿(mào)易協(xié)定。根據(jù)多項(xiàng)現(xiàn)行安排，產(chǎn)自新西蘭、智利、格魯吉亞及澳洲等產(chǎn)酒國的葡萄酒進(jìn)口中國內(nèi)地實(shí)行零關(guān)稅。中國內(nèi)地已由2019年1月1日起撤銷對澳洲葡萄酒的關(guān)稅。另一方面，由于中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)，產(chǎn)自美國的葡萄酒進(jìn)口中國內(nèi)地時，須繳付10%至25%不等的關(guān)稅。此外，中國于2018年4月決定中止對部分美國商品的關(guān)稅減讓義務(wù)之后，對來自美國的葡萄酒加征15%關(guān)稅。因此，進(jìn)口中國內(nèi)地的美國葡萄酒共須繳付高達(dá)40%關(guān)稅。

產(chǎn)品潮流

新世界葡萄酒所占的市場份額日漸增加

舊世界葡萄酒，即在西歐國家如法國、意大利、葡萄牙和德國等地釀造的葡萄酒，雄踞亞洲市場。不過，在美國、拉丁美洲、澳洲、新西蘭及南非等地出產(chǎn)的新世界葡萄酒越來越受歡迎。新世界葡萄酒的標(biāo)簽多使用英文，并且較強(qiáng)調(diào)其主要葡萄品種，初學(xué)品酒者較容易理解。相反，舊世界葡萄酒的標(biāo)簽則較為艱澀難明。大部分歐洲葡萄酒只標(biāo)示產(chǎn)地名稱(葡萄生長的地區(qū))而不提葡萄品種，消費(fèi)者必須對生產(chǎn)地區(qū)相當(dāng)熟悉才看得懂。此外，來自澳洲等國家的葡萄酒，比較接近亞洲市場，運(yùn)輸成本也較低。

新興葡萄酒生產(chǎn)國吸引全球注目

近年來，產(chǎn)自摩爾多瓦、格魯吉亞及匈牙利等國家的葡萄酒開始進(jìn)軍國際市場。這些葡萄酒品質(zhì)優(yōu)良，加上以傳統(tǒng)技術(shù)釀制，廣受好評。中國內(nèi)地也是新興葡萄酒生產(chǎn)國。根據(jù)Trade Map的資料，由2014至2018年，中國內(nèi)地葡萄酒出口的復(fù)合年均增長達(dá)29%。中國多個地區(qū)都有生產(chǎn)葡萄酒，包括云南省、山東省及寧夏回族自治區(qū)等。多個國際品牌已在中國內(nèi)地設(shè)立釀酒廠。舉例來說，拉菲酒莊(Chateau Lafite Rothschild)及路威酩軒集團(tuán)(LVMH)已分別在山東省及云南省設(shè)立釀酒廠。中國內(nèi)地的本土品牌也積極向多個國際市場推廣旗下葡萄酒。

AR標(biāo)簽設(shè)計吸引消費(fèi)者

傳統(tǒng)上，顧客在酒吧及餐廳飲用葡萄酒時都是從酒水單上挑選，根本沒有機(jī)會看到酒瓶的模樣。不過，隨著非即飲銷售渠道興起，葡萄酒包裝如標(biāo)簽也日趨重要。如今，葡萄酒標(biāo)簽顯示的資料比以往較多，包括制造年份、葡萄品種和原產(chǎn)地等。消費(fèi)者選購葡萄酒時，對品牌十分重視，因此標(biāo)簽設(shè)計越來越耀眼易認(rèn)。為了提升消費(fèi)者的購買意欲和享用過程，一些酒廠投資在現(xiàn)實(shí)(AR)標(biāo)簽和應(yīng)用程式上。消費(fèi)者以手機(jī)下載相關(guān)應(yīng)用程式后，把手機(jī)鏡頭面向AR標(biāo)簽，一段動畫視頻便會呈現(xiàn)出來。

以入門級別酒客為目標(biāo)

據(jù)歐睿國際的資料，近年，各酒廠推出了較多以入門級別酒客或初嘗此道者為對象的產(chǎn)品。例子包括由Ruffino SRL釀造的Ruffino Libaio Chardonnay霞多麗白酒以及由Barefoot Cellars 生產(chǎn)的Barefoot White Zinfandel仙粉黛葡萄酒。另一家公司 Te Hana 也推出了一款以中低收入消費(fèi)者為目標(biāo)的平價香檳酒Te Hana Rose Cuvee，該款酒在百佳超市有售。

較細(xì)瓶裝的葡萄酒

有些葡萄酒零售商將同一款酒分別裝入大瓶與小瓶出售，讓消費(fèi)者舒適地安坐家中，但是卻像置身在酒莊的試酒室中，慢慢淺斟細(xì)嚼多種高級葡萄酒，然后才決定是否購買750毫升的大瓶裝。

公司推薦與美食搭配的佳釀

消費(fèi)者飲食品味日趨高尚，飲用的葡萄酒數(shù)量也日益增加。據(jù)歐睿國際的資料，亞洲區(qū)內(nèi)公司開始推出迎合本地飲食口味的產(chǎn)品。舉例來說，駿德酒業(yè)(Jointek Fine Wines)推出圖西嘉酒莊(Chateau Tour Sieujean)紅酒，適宜搭配燒豬和牛扒，至于來自圣埃米里翁列級酒莊(St. Emilion Grand Cru)的洛維酒莊2006 (Chateau Haute Nauve 2006)紅酒，則可搭配烤羊和烤鴨。