分析師數(shù)據(jù)顯示，芯片制造設備供應商今年的開局并不好，2024 年前三個月的銷售額集體下滑。
Counterpoint Research?表示，第一季度前五大晶圓廠設備制造商的收入同比下降 9%，這歸因于客戶對領先半導體的投資延遲。
這在一定程度上被對內存的需求所抵消，由于當前的 AI 時尚，內存需求正在蓬勃發(fā)展。
然而，與此同時，全球行業(yè)協(xié)會?SEMI?預測，今年的產能將增長 6%，“以跟上芯片需求的持續(xù)增長”，到 2025 年將再增長 7%。
那么發(fā)生了什么呢？半導體市場去年經歷了低迷，由于公司庫存過剩和高通脹導致訂單放緩，收入下降了 11%。許多公司削減了支出，而晶圓廠設備制造商可能仍在感受到其影響。
例如，荷蘭巨頭 ASML 在截至 3 月 31 日的三個月中收入下降了 25%，但在上次財報電話會議上預測，今年將是“過渡年”，下半年將比上半年更強勁。
根據(jù) Counterpoint 的數(shù)據(jù)，其他主要的芯片制造設備公司在第一季度也有類似的經歷，應用材料公司和 Lam Research 的收入環(huán)比持平，KLA 的收入下降了 5%。東京電子是個例外，由于 DRAM 和 NAND 制造商的強勁需求，該公司的收入增長了 18%。
每個人似乎都同意中國是增長的地方。Counterpoint 表示，晶圓廠設備制造商第一季度來自中國的收入同比增長 116%，其中中關鍵和成熟節(jié)點的需求強勁，對 DRAM 的需求增加。
SEMI 預測，中國芯片制造商將保持兩位數(shù)的產能增長，今年將增長 15% 至每月 885 萬片晶圓 （wpm），2025 年將進一步增加到 1010 萬片/月。
市場觀察機構?TrendForce 集邦咨詢表示，由于國內替代外國制造的芯片等趨勢以及“以中換新”等政策，中國代工廠的產能利用率恢復速度較快。它聲稱，由于客戶需求量大，一些工藝節(jié)點已經滿負荷運行。
還有一個共識是，整個半導體行業(yè)的情況可能會在今年和明年變得更好。
“內存收入在 2024 年第一季度大幅增長，表明該細分市場開始出現(xiàn)轉機，并在 2024 年下半年出現(xiàn)更強勁的復蘇。盡管短期市場存在不確定性，但我們預計復蘇將在第二季度繼續(xù)，并可能在下半年回升，“Counterpoint 高級分析師 Ashwath Rao 表示。
下屆展會時間：2025年6月
展會行業(yè):宗教?(意向參展請點擊詢洽盈拓展覽專業(yè)展會顧問）
